Họ gặp nhau tại Lễ hội Hóa trang Venice — cô đeo mặt nạ bạc nửa mặt với lông vũ sapphire, anh đeo mặt nạ bauta đen đơn giản. Không ai biết tên người kia. Họ nhảy ba bài waltz ở Quảng trường San Marco, nói chuyện bằng những mảnh tiếng Ý và tiếng cười, rồi chia tay ở Cầu Rialto lúc bình minh.

Sáu tháng sau, Lorenzo bước vào một buổi khai trương phòng tranh ở Milan. Isabella đứng trước bức tranh Rialto lúc bình minh. Cô quay lại, và anh nhận ra đôi mắt cô trước bất cứ điều gì khác. Hóa ra, một số chiếc mặt nạ tiết lộ nhiều hơn là che giấu.